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2024有机硅行业现状、供需格局及未来发展趋势分析

2024-03-13 03:26:23

　　有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。有机硅终端用途十分广泛，如建筑工程、纺织、电子、交通运输、石油化工、航空航天、新能

　　随着全球经济的发展和人民生活水平的提高，有机硅在各个领域的应用需求将继续增长。特别是在新能源、电子、航空航天、化工等领域，有机硅材料将发挥更加重要的作用。此外，随着环保意识的提高，低VOC、环保型有机硅产品的需求也将进一步增加。

　　有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅终端用途十分广泛，如建筑工程、纺织、电子、交通运输、石油化工、航空航天、新能源、医疗机械、日化个护等。

　　有机硅产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体;中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等;下游应用广泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防军工、日化纺织等。

　　从市场需求来看，随着工业化进程的加快，涂料、密封剂、电子材料等行业对有机硅的需求不断增加。这主要得益于有机硅的优越性能，如良好的分散性、稳定性和化学稳定性。同时，环境保护意识的提高也推动了低VOC(挥发性有机化合物)需求的增长，进一步拉动了有机硅的市场需求。全球范围内，包括美国、日本、中国等在内的许多国家和地区的企业都纷纷投入到该行业，推动了技术水平和产能的不断提升。有机硅的研发领域也在不断拓宽，涵盖了基础材料、性能调节剂以及基于纳米技术的改进等多个方面。

　　截至2022年底，全球有机硅单体产能约729万吨，其中70%产能分布在我国12家企业。中国有机硅产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型，行业集中度也将继续快速提升，企业结构分化愈发明显，也为头部企业参与行业整合带来更多的机遇。2022年有机硅单体产能主要集中在头部几家企业，CR5达到70%，行业集中度相对较高。

　　近年来国外企业陆续退出，纷纷选择在中国建厂。近年来，国内有机硅行业扩产稳步推进，2020年有机硅产量约为134万吨，行业产能利用率为79.3%。有机硅材料由于其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业，随着这些新兴产业的快速发展，有机硅产量也将进一步增长。有机硅行业中有机硅胶占比达66%，是目前我国有机硅应用占比最大的一类产品。2022年我国有机硅产量细分产品中，室温胶和高温胶占整体市场最多的份额，占比分别达37%和29%;硅油乳液、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为28%、4%、2%。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年有机硅行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

　　我国有机硅行业市场化程度较高，市场竞争主体包括国有企业、民营企业以及外资企业。从国内市场份额来看，尽管本土企业在单体生产方面已取得长足进步，但国内企业的产品多为107胶、110生胶和混炼胶等初级深加工产品，高端下游制品仍存在规格少、档次不高等问题，外资品牌在下游高端市场领域占有明显优势。

　　2021年，中国有机硅专利申请量为8493项，增速达到了-14.98%。截止到目前，2022年中国有机硅申请量为5232项。从有机硅的下游应用领域分布来看，有机硅的主要应用领域为建筑行业、电子行业、电力新能源行业。其中电子、电力新能源及建筑对有机硅的需求量最大，2022年有机硅产品在各领域的应用比重分别为21%、17%及16%。受下游房地产景气度影响，建筑行业需求量有所降低。

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　　2024年以来，有机硅价格快速走高。据百川盈孚数据，2月29日，有机硅DMC最新报价1.64万元/吨，单日涨幅5.13%。时隔近一年，有机硅DMC价格重新站上1.6万元/吨的大关。拉长时间看，2024年后，有机硅DMC价格震荡走高，从年初的1.4万元/吨累计上涨超2000元，累计涨幅超过15%。相对于去年的最低点1.28万元/吨的价格，更是从底部累计反弹达28%。

　　随着全球市场的不断开放和国际贸易环境的变化，有机硅行业的国际竞争态势将加剧。中国作为全球最大的有机硅生产国和消费国，将面临来自国际市场的更大竞争压力。因此，中国有机硅企业需要加强自主创新能力，提高产品质量和降低成本，以应对国际市场的挑战。

　　未来我国有机硅单体生产将继续呈现向行业内具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势，行业竞争结构进一步优化。同时，国内大型单体企业在扩产增效的同时，将继续完善上下游一体化产业链布局，大力发展下游产品和高附加值产品，下游落后、同质化产能将加速退出，行业集中度有望快速提升。

　　从市场前景来看，有机硅行业的前景被普遍看好。随着新能源、电子材料等领域的迅速发展，对有机硅的需求将进一步增加。同时，环境保护政策的推动和技术进步也将进一步促进市场的发展。综上所述，有机硅行业市场目前呈现出稳步增长的态势，但同时也面临着市场竞争和原料供应链等方面的挑战。在未来的发展中，企业需要加强技术研发，提高产品质量和降低成本，以应对市场的变化和竞争的压力。同时，政府和企业也需要加强合作，推动行业的规范化发展，共同推动有机硅市场的健康发展。

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2024有机硅行业现状、供需格局及未来发展趋势分析(图1)