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　　今日有机硅板块持续走强，午后板块指数大涨超6%，硅宝科技（300019）一度20%涨停，润禾材料（300727）大涨13%，主板中，新安股份（600596）涨停，其余个股纷纷跟涨。

　　消息面上，近期化工品上涨明星是有机硅，有机硅广泛用于纺织助剂及公共卫生医疗等领域。海外受到疫情影响，美国道康宁、法国埃肯等有机硅中间体厂家降负运行，海外需求部分转入国内。

　　有机硅单体本身属于类大宗化工原料，产品无差异，建设周期较长，因此过去20年间，在供需的轮番冲击下，有机硅也呈现了非常明显的周期性。

　　第一轮从1995到2005年，下滑期是1995年-2003年，价格从3万元下滑到1.6万元，上升期是2003年到2005年，价格从1.6万元反弹至最高3.5万元。

　　第二轮是从2006年到2017年，其中2006年至2010年，有机硅价格处于下滑阶段的平台期，价格始终处于2万元以上，代表企业新安化工毛利润率也始终处于30%以上，依然处于高盈利期。

　　2011年-2016年，有机硅价格从1.9万元跌至最低1.4万元，有机硅进入不景气期。

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　　据百川资讯，截至2020年11月15日有机硅DMC华东价格已达24000元/吨，较7月低位增长54.8%，背后海外需求是主导因素：受海外公共卫生事件不断发酵影响，国外有机硅生产受到较强冲击，整体开工率较低，但同时下游需求旺盛，有机硅订单向国内转移对国内有机硅形成需求利好。

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　　有机硅的景气是显而易见的，不过这种趋势能持续多久才是投资者最关心的。对此，安信证券预计，2021年有望维持景气。

　　安信证券表示，按照IMF和过去5年有机硅需求数据推算，近期有机硅全球需求增速约是同期GDP增速2.1倍，结合更长周期及不同时间维度数据，保守预测2021和2022年比值为1.5。IMF预测2021-2022年全球实际GDP增速分别为4.79%、3.75%，则对应全球需求增速分别为7.18%、5.63%，分别对应16、13万吨的DMC需求增量。

　　此外，由于海外企业生产有机硅成本较高，且属于危化品，近年来国外企业陆续退出且少有新增产能建设。

　　根据SAGSI，2019年我国DMC产能约149万吨/年，约占全球58.3%，按照目前已披露信息测算，到2024年我国有机硅产能占全球比重将达70.5%，从而在全球有机硅市场中拥有绝对话语权。

　　考虑近期海外产能不断退出，安信证券预测有机硅行业全球开工率2020-2022年分别为81.7%、81.4%、76.3%，供需进一步好转，景气在明年有望维持。

　　放眼更长期来看，有机硅将在新材料、生物医疗、新能源、高端装备制造及日用品等越来越多的新兴应用领域发挥作用。以有机硅液体胶为例，该产品在医疗器械方面的应用将推动该产品在全球范围内的需求进一步增长。

　　具体投资投资方面，安信证券认为，有机硅已走出持续近2年的不景气，在需求复苏，供应能被迅速消化的驱动下，有机硅2020-2021年有望进入一轮景气快速上行期。推荐新安股份(49万吨)，建议关注合盛硅业(53万吨)和东岳硅材(30万吨)。

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