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2024年有机硅材料精选报告报告
2024-08-08 16:13:36
中国报告大厅网讯，有机硅材料是化工新材料当中的一种，目前广泛应用在电子、航空和医药等行业并且也还在不断拓展。经济的不断发展以及有机硅相关技术的不断成熟，都促进了有机硅材料市场的发展。
有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。有机硅材料应用场景广泛，除传统的建筑、电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生等行业外，有机硅材料近年来被大量应用于新经济领域，如5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业，应用场景不断丰富。
有机硅材料市场分析统计资料显示，人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1kg，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2kg。未来随着经济的发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，以中国、印度等为代表的亚洲市场，人口基数大、人均消费量低，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。
目前，中国有机硅材料行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商，四家产业占产能占整体市场超过50%。有机硅材料行业产能市场份额中合盛硅业占比最多，达16.1%。其次为新安股份、兴发集团及东岳硅材，占比分别为14.8%、10.9%和9.1%。
有机硅材料市场分析有关数据显示，我国有机硅材料行业产量由2016年90万吨增至2019年118万吨，年均复合增长率为9.4%。有机硅材料由于其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业，随着这些新兴产业的快速发展，有机硅产量也将进一步增长。预计2022年有机硅材料行业产量将达148万吨。
有机硅材料行业市场分析指出有机硅材料行业在产量方面，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20.3%;其次为东岳硅材，市场份额为15.5%;再者是新安股份，市场份额为6%;兴发集团产量市场份额达到了5.6%。
总体看来，有机硅材料下游应用领域场景广泛市场需求也在不断增加，在新能源和5G等新兴产业的高速发展下有机硅产量在不断上涨。
中国报告大厅网讯，有机硅材料是国民经济的重要基础原料，具备了有机材料和无机材料的双重特性。有机硅材料经过多年的发展市场竞争虽然很激烈，但是仍是以龙头企业占据主要市场份额。以下是2023年有机硅材料行业数据统计。
有机硅材料行业数据统计整体来看，我国有机硅的市场集中度呈现进一步提升。其中，在2020年，由于有机硅行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性从而导致市场集中度进一步提升至50.9%。
全球有机硅产能主要集中在中国，截至2020年底，国内DMC产能合计约169万吨，约占全球60%+。据统计，2021年新增产能主要集中在合盛硅业和东岳有机硅，目前受装置检修和产能投产延迟，供需持续紧张。然而，由于云南、四川等地区水电站水量较往年偏少，电力供应持续紧张，区域限电导致企业开工率下降。同时，新疆地区也由于原材料硅碳供给不足导致当地企业开工率受限。
在国内“6·30”抢装潮的刺激下，光伏产业上演了一出“大反攻”，硅料、硅片、电池片、组件、辅料(以光伏玻璃为代表)开启“涨价模式”，相关厂商随之开启“扩产模式”，这一现象延续至2021年三季度，其中有机硅材料价格一度超过270元/公斤。随后，新增产能释放，硅料价格短时间内跌到230元。
目前，中国有机硅材料行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商，四家产业占产能占整体市场超过50%。有机硅材料行业产能市场份额中合盛硅业占比最多，达16.1%。其次为新安股份、兴发集团及东岳硅材，占比分别为14.8%、10.9%和9.1%。
有机硅材料行业数据统计显示，我国有机硅材料行业产量由2016年90万吨增至2019年118万吨，年均复合增长率为9.4%。有机硅材料由于其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业，随着这些新兴产业的快速发展，有机硅产量也将进一步增长。预计2022年有机硅材料行业产量将达148万吨。
有机硅材料行业数据统计提到有机硅材料在产量方面，合盛硅业依旧是有机硅行业龙头，产量占比达到了20.3%;其次为东岳硅材，市场份额为15.5%;再者是新安股份，市场份额为6%;兴发集团产量市场份额达到了5.6%。
总体来说，有机硅材料新增产能主要集中在合盛硅业和东岳有机硅企业当中，其中合盛硅业是我国有机硅产量市场占比最大的企业。
当前世界有机硅材料技术发展方向为具有高性能、多功能和复合化，通过配合技术的进步、添加新的添加剂等改性技术实现有机聚合物与有机硅材料复合。有机硅产品在航天航空、汽车、军工、建筑、电子、电气、化工、医药、日用消费品等领域广泛应用。以下是有机硅材料发展趋势分析。
我国是硅产业大国，有机硅单体产量约占全球产量的70%，2011 年以后，由于全球经济增速放缓，有机硅需求增速下降，但行业产能持续扩张，导致国内有机硅行业结构性产能过剩问题较为突出，行业持续低迷，产品价格下降，价差缩小，企业盈利状况恶化。
有机硅材料是国民经济的重要基础原料，其结构是主链由 Si-O 构成，侧链通过 Si 与其他各种有机基团相连，因此其兼备了有机材料和无机材料的双重特性。具有耐高低温、耐老化、电气绝缘、耐自氧、憎水、难燃、无毒无腐蚀和生理惰性等许多优异性能。有机硅深加工产品主要分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂4大类。有机硅深加工产品下游应用面较广，终端应用领域稍显分散。这表明一方面行业需要拓展下游应用，另一方面有机硅消费需求与宏观经济增长密切相关。2015 年有机硅的消费结构中比例最大的建筑领域，占硅氧烷消费总量的34%，电子、纺织占比合计40%左右；而加工制造业、交通运输、医疗卫生等占比均未超过10%，在这几个领域仍然有提升的空间。
国内有机硅产能占全球一半以上。2016年全球有机硅单体总产能约553.5 万吨/年，中国279.5万吨/年（含外资和合资企业产能），约占全球总产能的50.5%。国内有机硅生产商有14家，产能占比比较高的有张家港有机硅工厂（道康宁和瓦克投资）和蓝星星火，占比均达到14%；兴发集团拥有有机硅产能16万吨（权益产能8万吨），占比6%，在业内属中游水平。
环保助力去产能，开工率提高。国内有机硅产能近年来一直保持增长态势，从2012年的209.5万吨增加到 2016 年的279.5万吨；随着产能扩张，行业景气度下降，开工率从2014年 70.3%的高峰开始下跌到2016年的 61.6%；2016年底，行业在地产复苏和环保压力的双重影响下景气度回升。2017 年，山西三佳和江苏宏博的28万产能停产，有机硅实际产能只有255.5万，同比下降9.2%，实际开工率也创出五年来72%的新高。2017年8月中央第四批环保稽查开始，涉及多个省份，其中浙江（28%）、山东（17%）、四川（4%）的有机硅产能的达到全国总量的49%，预计短期内有机硅行业景气度将会持续。
中国是全球最大的有机硅生产国和消费国，产能约占全球的五成。目前国内有机硅行业开工率逐步提升。目前国内有机硅有效产能约270万吨。按2017全年产量197万吨计算（DMC 全年产量约98.5万吨，有机硅单体转化率取 0.5），全年名义开工率约66%，全年实际开工率约73%。2018 年1月国内有机硅单体行业开工率提高至 85%左右。目前国内预计投放的新增产能均来自行业规模靠前企业。2018 年国内无新增产能，2017年10月新安股份 15 万吨有机硅单体产能开建，预计2019年4季度建成投产，届时浙江新安总产能将达49万吨。同期国际尚无新增产能计划投放。多重利好因素叠加，有机硅行业进入了供给侧优化的阶段，行业景气有望持续至2019年。特别是在2015年后，环保标准提高，导致排污不达标企业停产限产；政策限制小规模产能投放，提高了行业的准入门槛；行业盈利不佳，成本控制能力弱、企业实力靠后的企业自发退出市场，行业集中度也稳步提高。我们预期，山西三佳和江苏弘博累计28万吨产能或将永久退出，国内有机硅企业数量有望缩减到12 家， 实际有效产能下降至269.5万吨，国内前五大企业产能占比超50%，有效开工率达80%以上。
未来五年，世界有机硅市场将保持年均5.85%的增长速度， 给中国有机硅企业扩大出口创造了机会。同时，随着国内有机硅的工艺技术逐步成熟、产能持续加码，国内进口有机硅呈下降趋势。目前，国内有机硅净出口已近9万吨/年，占国内总产量的4%~5%。净出口增加的原因有三方面。 ①海外经济复苏，需求端较为旺盛； ②海外工厂的意外停产影响了行业整体的开工率； ③经过多年的发展，我国的有机硅产品的质量品质已经与国际公司没有本质差异，在国外企业出现不可抗拒力的时候就是我国企业抢占市场的时候。
综上所述，有机硅是一种性能优良、广泛应用的材料。有机硅材料是国民经济的重要基础原料，其结构是主链由 Si-O 构成，侧链通过 Si 与其他各种有机基团相连，因此其兼备了有机材料和无机材料的双重特性。以上是有机硅材料发展趋势分析。
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