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　　2024年，中国石化行业以16.28万亿元的营业收入彰显其支柱地位，但利润总额同比下降8.8%的“增收不增利”现象，深刻揭示了行业在产能扩张与“内卷式”竞争下面临的增长瓶颈。当前，行业正承受稳定增长、绿色转型与国际贸易三重压力。展望“十五五”，随着国家在“反内卷”、淘汰落后产能、延链强链及鼓励出海等方面密集释放政策信号，中国石化行业正站在一场以“提质增效”为核心的深刻变革起点，谋求打破困境，走向高质量与可持续发展。

　　石油化学工业简称石油化工、石化，一般指以石油和天然气为原料的化学工业。石油化工产业是以石油、天然气为原料，生产汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品和基本有机化工原料、三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)等石油化工产品的产业。根据数据显示，2024年，我国石化行业实现营业收入16.28万亿元，连续3年稳定在16万亿元左右，由上年的下降1.1%转为增长2.1%，占全国规模工业营业收入的比重稳定在12%左右，利润总额7897.1亿元，同比下降8.8%。造成原因主要是产能规模扩张，而国际原油价格波动引发的相关产品价格波动对营业收入造成影响，但在行业“内卷式”竞争之下，“十四五”期间我国石化化工行业盈利能力回落，带动归母净利润有所下降。

　　如何破解石油化工行业大而不强瓶颈困境？如何化解结构性、阶段性供需不匹配问题？

　　首先了解其根本原因，当前，我国石化行业面临三大压力：一是行业持续稳定增长压力增大，受市场需求波动、原材料价格等因素影响，保持稳定增长难度上升；二是绿色低碳转型任务艰巨，随着环保要求日益严格，面临节能减排、资源循环利用等多方面挑战；三是国际贸易不确定性增加，关键原材料供应、核心技术自主可控等方面存在风险，保障产业链供应链稳定难度加大。

　　我国石化产业中原料结构偏重、能源结构偏煤，降碳减排难度较大。全行业能耗量超过1万吨标准煤的企业超过3000家。根据相关资料可知，2023年石化产业能源消费总量为8.05亿吨标煤，居工业部门前列；碳排放量约14.8亿吨，约占工业碳排放量的1/5、全国碳排放总量的1/10，全行业客观上还需一定量的碳排放增长。

　　因此，加快新技术新装备对传统产业的升级改造，淘汰落后产能，引导大中石化产品和基础化工原材料有序发展，遏制无序扩张，走出价格内卷困境，已成行业共识。

　　而2025年作为“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。纵观近期出台的系列政策文件及会议纲领，预期“十五五”期间石化化工产业发展重心或将聚焦在反内卷、政策引导落后产能退出、延链强链补链、扬帆出海等层面。

　　反内卷方面，2025年6月27日，《中华人民共和国反不正当竞争法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订通过，修订版新增“平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序”等内容，并将于2025年10月15日起正式施行。《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》中也提出，经营者不得“相互串通，操纵市场价格”；不得“为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，或者强制其他经营者按照其定价规则以低于成本的价格倾销”等系列内容。此次，本轮“反内卷”有望增强石化化工企业自律行为，打破行业以量补价、增收不增利的现实困境，引导化工品价格及盈利水平逐步回归理性。

　　淘汰落后产能方面，2024年5月23日，工信部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，要求以炼化、煤化工、氯碱、纯碱、电石、磷肥、轮胎、精细化工等领域达到设计使用年限或实际投产运行超20年的主体老旧装置为重点，推动老旧装置绿色化、智能化、安全化改造，加快更新改造老旧、低效、高风险设备；2025年7月7日，应急管理部发布《化工装置老化评估方法(征求意见稿)》，要求企业对已达到设计使用年限、未规定设计使用年限但实际使用超过20年的化工装置开展老化评估。而推进老旧、低效、高能耗设备退出或更新，不仅有助于石油化工行业清退部分落后的过剩产能，缓解行业供需矛盾，还有助于降低企业安全风险和生产成本，提升行业生产效率和市场竞争力。

　　延链补链强链方面，2024年7月2日，工信部等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，提出到2027年石化化工产业精细化延伸取得积极进展得到总体目标；2025年7月30日，中央政治局会议指出坚持以科技创新引领新质生产力发展，加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业。在当今内外部不确定因素增强的时代背景下，对标国际先进水平，强化产业创新，增强关键高附加值材料的自给能力对于保障产业链供应链安全具有重要战略意义。

　　出海方面，2025年政府工作报告和中央政治局会议中也分别提出“以开放促改革促发展”、“扎实推进高质量共建一带一路”等内容。出海对于石油化工企业而言，不仅能缓解产能过剩所带来的供应压力之余，还能通过“走出去”打破约束和壁垒，谋求发展新动能。

　　注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

　　个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

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